上海银行
投行业务助力提振消费
金融债券作为金融类企业直接融资的重要渠道,在服务地方实体经济中发挥举足轻重的作用。上海银行持续深化“投行专业化”战略,贴合发行人实际融资需求,积极提供金融债券综合服务方案。近日,上海银行金融债券承销连结硕果,成功助力2家消费金融公司完成金融债券发行。
2024年12月3日,浙江宁银消费金融股份有限公司 的“宁惠2024年第一期个人消费贷款资产支持证券”成功发行。上海银行作为联席主承销商,参与份额2.97亿元,为上海银行首单信贷资产支持证券承销。
12月5日,上海尚诚消费金融股份有限公司2024年金融债券成功发行,总金额15亿元,全场认购倍数4.24。这笔债券是上海银行首笔担任牵头主承销商并簿记管理的金融债券。
今年年初,根据债券市场利率走势预判,上海银行组建专门金融债券承销团队,加强同业营销获客。截至目前,已累计完成金融债券承销30单、承销规模147.77亿元,创下上海银行历史新高。本次两期金融债券的发行人均为消费金融公司,在明确合作意向后,总行、分行相关部门高度重视,加强联动,推动市场化销售,并通过利率研判提供精准的定价区间建议。两期债券在发行时得到了投资人的踊跃认购,充分体现了市场对项目的认可与支持,发行结果圆满符合发行人预期。
今年以来,为提升消费信贷覆盖面,促进金融服务扩大内需,国家相关部门出台文件,取消了消费金融公司发行金融债券的前置审批,鼓励优质消费金融公司发行债券。在此背景下,消费金融公司债券融资渠道持续拓宽。今年以来,全市场发行规模累计超过500亿元。上海银行积极落实宏观政策要求,多措并举,持续助力提振消费,为消费金融公司引入金融活水,运用投行承销助力消费金融服务可持续发展。
作为金融国企,上海银行将始终坚持金融为民,以此次金融债发行为契机,持续推进投行业务的专业化经营,提升金融服务质效,更好服务区域实体经济发展,争当支持地方发展的金融主力军。(数据来源:上海银行)
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